長年家を飛び出したままだった母親は久しぶりに自宅に帰ってきたのでした。そこには懐かしそうに母親を見つめる成長した息子が・・・
久しぶりに対面する母親と息子。そこには親子という関係よりもお互いに男と女という怪しい気持ちになっている二人がいました。勃起した息子のチンポを美味しそうにしゃぶりまくる母親は久しぶりのセックスだったのかスケベな音を立てながら舐め尽くします。そんなコミュニケーションをとった後は、母親が持ってきた黒いTバックのエロ下着を身につけて一層息子を挑発しようとしていまいます。もちろん、そんな母親のエロい裸体を見てしまったら興奮しすぎて制御不能に。またしてもギンギンに勃起してしまった肉棒を母親のトロトロのオマンコに何度も出し入れする息子なのでした。